Come lavora un Consulente Finanziario?
Illustra le possibili opzioni presenti sul mercato, mettendo in evidenza vantaggi, rischi e costi di ognuna:
- prestiti,
- assicurazioni,
- investimenti,
- piani di risparmio,
- prodotti previdenziali.
È infatti un professionista con una competenza completa, in grado di consigliare i prodotti migliori per ogni esigenza finanziaria.
Risponde a tutte le domande del cliente e chiarisce eventuali dubbi anche in materia di legislazione fiscale e tributaria.
Le tipiche mansioni del consulente finanziario sono:
- Analizzare la situazione patrimoniale del cliente
- Stabilire con il cliente gli obiettivi, le modalità e il livello di rischio degli investimenti
- Effettuare le operazioni finanziarie richieste
- Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti
- Monitorare l’andamento degli investimenti e informare periodicamente i clienti
- Valutare nuovi prodotti finanziari
- Gestire ed espandere il proprio portafoglio clienti
- Aggiornarsi costantemente sulla situazione del mercato finanziario