Come lavora un Consulente Finanziario?

Illustra le possibili opzioni presenti sul mercato, mettendo in evidenza vantaggi, rischi e costi di ognuna:

• prestiti,
• assicurazioni,
• investimenti,
• piani di risparmio,
• prodotti previdenziali.

È infatti un professionista con una competenza completa, in grado di consigliare i prodotti migliori per ogni esigenza finanziaria.

Risponde a tutte le domande del cliente e chiarisce eventuali dubbi anche in materia di legislazione fiscale e tributaria.

Le tipiche mansioni del consulente finanziario sono:

• Analizzare la situazione patrimoniale del cliente
• Stabilire con il cliente gli obiettivi, le modalità e il livello di rischio degli investimenti
• Effettuare le operazioni finanziarie richieste
• Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti
• Monitorare l’andamento degli investimenti e informare periodicamente i clienti
• Valutare nuovi prodotti finanziari
• Gestire ed espandere il proprio portafoglio clienti
• Aggiornarsi costantemente sulla situazione del mercato finanziario