Consulenza Finanziaria

Il consulente finanziario consiglia i clienti su come gestire il proprio patrimonio e investire nel modo migliore.

È un esperto dei mercati e dei prodotti finanziari offerti da banche, istituti di credito e società di intermediazione: grazie a queste conoscenze, può consigliare e indirizzare i propri clienti verso le soluzioni più adatte alle loro esigenze – dal credito alla previdenza, dagli investimenti alla protezione assicurativa.

Come lavora un Consulente Finanziario?

Illustra le possibili opzioni presenti sul mercato, mettendo in evidenza vantaggi, rischi e costi di ognuna:

  • prestiti,
  • assicurazioni,
  • investimenti,
  • piani di risparmio,
  • prodotti previdenziali.

È infatti un professionista con una competenza completa, in grado di consigliare i prodotti migliori per ogni esigenza finanziaria.

Risponde a tutte le domande del cliente e chiarisce eventuali dubbi anche in materia di legislazione fiscale e tributaria.

Le tipiche mansioni del consulente finanziario sono:

  • Analizzare la situazione patrimoniale del cliente
  • Stabilire con il cliente gli obiettivi, le modalità e il livello di rischio degli investimenti
  • Effettuare le operazioni finanziarie richieste
  • Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti
  • Monitorare l’andamento degli investimenti e informare periodicamente i clienti
  • Valutare nuovi prodotti finanziari
  • Gestire ed espandere il proprio portafoglio clienti
  • Aggiornarsi costantemente sulla situazione del mercato finanziario

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